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盤點(diǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

2018-05-15 17:56:07

一、核心零部件

  1、減速器

  按結(jié)構(gòu)不同,工業(yè)機(jī)器人用精密減速器可以分為五類,RV減速器和諧波減速器是工業(yè)機(jī)器人*主流的精密減速器。精密減速器按照結(jié)構(gòu)的不同,可以分為諧波齒輪減速器、擺線針輪行星減速器、RV減速器、精密行星減速器和濾波齒輪減速器五類。

  在精度、扭矩、剛度、傳送效率等衡量減速器的各個性能指標(biāo)上,它們各有不同。其中,RV減速器和諧波減速器是工業(yè)機(jī)器人*主流的精密減速器。

  *75%的精密減速器市場被日本的HarmonicaDrive和Nabtesco占領(lǐng),其中Nabtesco生產(chǎn)RV減速器,約占60%的份額,HamonicaDrive生產(chǎn)諧波減速器,約占15%的份額。

  相比日本巨頭幾十年的積淀,中國的工業(yè)機(jī)器人用精密減速器研究開始較晚,技術(shù)不成熟,形成了精密減速器不能自給自足的局面,嚴(yán)重依賴進(jìn)口。

  國內(nèi)涉足RV精密減速器的公司有上市公司秦川機(jī)床、上海機(jī)電、巨輪股份,新三板公司有*標(biāo)的恒華股份,非上市公司有南通振康、恒豐泰、武漢精華、上海精華、山東帥克等,涉足諧波減速器的有非上市公司蘇州綠的諧波傳動科技有限公司、北京中技美克諧波傳動有限公司等。

  2、伺服電機(jī)

  機(jī)器人對關(guān)節(jié)驅(qū)動電機(jī)的要求非常嚴(yán)格,交流伺服電機(jī)在工業(yè)機(jī)器人中得到廣泛應(yīng)用。

  目前國內(nèi)高端市場主要被國外名企占據(jù),主要來自日本和歐美,未來國產(chǎn)替代空間大。目前國外品牌占據(jù)了中國交流伺服市場近80%的市場份額,主要來自日本和歐美。

  其中,日系產(chǎn)品以約50%的市場份額居首,其著名品牌包括松下、三菱電機(jī)、安川、三洋、富士等,其產(chǎn)品特點(diǎn)是技術(shù)和性能水平比較符合中國用戶的需求,以良好的性價比和較高的可靠性獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源,在中小型OEM市場上尤其具有壟斷優(yōu)勢。

  未來五年,我國伺服系統(tǒng)行業(yè)受益于產(chǎn)業(yè)升級的影響,將保持較快增長,國產(chǎn)替代空間還很大。

  中國內(nèi)較大的伺服品牌市場包括上市公司埃斯頓、匯川技術(shù)、華中數(shù)控、廣州數(shù)控、和利時、新時達(dá),新三板公司北超伺服。

  其中,匯川技術(shù)提供的機(jī)器人解決方案中伺服電機(jī)和數(shù)控系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)自給,新時達(dá)、埃斯頓部分型號機(jī)器人開始使用自行研制的控制器和伺服系統(tǒng),北超伺服能夠?yàn)榭蛻籼峁╇姍C(jī)與驅(qū)動器一體化產(chǎn)品。

  3、控制器

  機(jī)器人控制器的軟件部分是工業(yè)機(jī)器人的“心臟”,隨著科技的發(fā)展,工業(yè)機(jī)器人從下位機(jī)到上位機(jī)的應(yīng)用軟件方面都有了不同程度的研究成果。

  控制器、軟件與本體一樣,一般由機(jī)器人廠家自主設(shè)計(jì)研發(fā)。目前國外主流機(jī)器人廠商的控制器均為在通用的多軸運(yùn)動控制器平臺基礎(chǔ)上進(jìn)行自主研發(fā),各品牌機(jī)器人均有自己的控制系統(tǒng)與之匹配。因此控制器的市場份額基本和機(jī)器人保持一致,國內(nèi)企業(yè)控制器尚未形成市場競爭優(yōu)勢。

  國內(nèi)企業(yè)機(jī)器人控制器產(chǎn)品已經(jīng)交為成熟,是機(jī)器人產(chǎn)品中與國外產(chǎn)品差距*小的關(guān)鍵零部件,國內(nèi)控制器與國外產(chǎn)品存在的差距主要在控制算法和二次開發(fā)平臺的易用性方面。

  未來幾年中國國產(chǎn)機(jī)器人將得到快速發(fā)展,國產(chǎn)機(jī)器人控制器應(yīng)用市場面臨較好的發(fā)展契機(jī),尤其是在運(yùn)動控制領(lǐng)域深耕多年的企業(yè)。機(jī)器人軸數(shù)越多,對控制器性能要求也越高:機(jī)器人自由度的高低取決于其可移動的關(guān)節(jié)數(shù)目,關(guān)節(jié)數(shù)愈多,自由度越高,位移精準(zhǔn)度也越高,其所使用的伺服電機(jī)數(shù)量就相對較多,即越精密的工業(yè)型機(jī)器人所用的伺服電機(jī)數(shù)量愈多。

  一般每臺多軸機(jī)器人由一套控制系統(tǒng)控制,也意味著控制器性能要求越高。隨著中國工業(yè)機(jī)器人的快速發(fā)展,具有較強(qiáng)研發(fā)能力的公司會具備更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

  二、工業(yè)機(jī)器人本體

  從1958年第一臺工業(yè)機(jī)器人誕生之后,機(jī)器人發(fā)展經(jīng)歷了一個小高潮,到上世紀(jì)80年代后期,由于傳統(tǒng)機(jī)器人用戶應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)飽和,從而造成工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品的積壓,不少機(jī)器人廠家倒閉或被兼并,國際機(jī)器人學(xué)研究和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)不景氣。

  到90年代初,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇和繼續(xù)發(fā)展跡象。1995年后,*機(jī)器人數(shù)量逐年增加,增長率也較高。

  自全球金融風(fēng)暴過后,市場復(fù)蘇使得機(jī)器人行業(yè)恢復(fù)好轉(zhuǎn),全球機(jī)器人行業(yè)增長態(tài)勢延續(xù),市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,各國政府和跨國企業(yè)在機(jī)器人行業(yè)投資活躍。2016年全球工業(yè)機(jī)器人訂單量258900臺,存貨1779000臺,中國85000臺,存貨332300臺。

  盡管我們已連續(xù)多年成為全球*大的機(jī)器人銷售市場,但不可否認(rèn)的是的,國外品牌占據(jù)了中國工業(yè)機(jī)器人市場60%以上的份額;至于六軸以上的多關(guān)節(jié)機(jī)器人,國外品牌占據(jù)的市場份額甚至更大,超過了80%。

  國外品牌在高端多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢,除了我們所熟知的ABB、庫卡、安川和發(fā)那科這四大家族以外,還有眾多的二三線品牌:愛普生、川崎、Adept、Rethink Robotics、優(yōu)傲機(jī)器人、柯馬、松下、OTC、那智不二越、電裝、史陶比爾、現(xiàn)代重工、三菱電機(jī)、

  當(dāng)然,國產(chǎn)品牌也開始逐漸崛起,其中新松機(jī)器人可謂是當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè),此外還有:新時達(dá)、埃夫特、廣州數(shù)控、華中數(shù)控……

  在AGV領(lǐng)域,國內(nèi)外的產(chǎn)品在技術(shù)上的差異并不是很大,國產(chǎn)品牌還是很有競爭力的,除了新松機(jī)器人之外,嘉騰機(jī)器人也是代表品牌,其產(chǎn)品曾獲得德國紅點(diǎn)設(shè)計(jì)獎。國產(chǎn)AGV品牌還有昆船、北京機(jī)科發(fā)展、國自機(jī)器人、華曉精密、廣州遠(yuǎn)能、長沙馳眾、廣州井源、佳順智能、歐凱機(jī)器人。

  國外產(chǎn)品在物流領(lǐng)域的應(yīng)用非常成功,典型的代表是被亞馬遜收購的Kiva System,當(dāng)然還有它們:Fetch Robotics、Aethon、CANVAS Technology、Swisslog、Gray Orange、……

  三、系統(tǒng)集成商

  只有機(jī)器人裸機(jī)是不能完成任何工作的,需要通過系統(tǒng)集成之后才能為終端客戶所用。系統(tǒng)集成方案解決商處于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用端,為終端客戶提供應(yīng)用解決方案,其負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人軟件系統(tǒng)開發(fā)和集成,是工業(yè)機(jī)器人自動作業(yè)的重要構(gòu)成。

  據(jù)行業(yè)人士反饋,目前中國工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域,賺錢的基本上就剩下系統(tǒng)集成商了。在我國,系統(tǒng)集成商多是從國外購機(jī)器人整機(jī),根據(jù)不同行業(yè)或客戶的需求,制定符合生產(chǎn)需求的解決方案。

  機(jī)器人系統(tǒng)集成商作為中國機(jī)器人市場上的主力軍,普遍規(guī)模較小,年產(chǎn)值不高,面臨強(qiáng)大的競爭壓力。從相關(guān)市場數(shù)據(jù)來看,現(xiàn)階段國內(nèi)集成商規(guī)模都不大,銷售收入1個億以下的企業(yè)占大部分,能做到5個億的就是行業(yè)的佼佼者,10個億以上的全國范圍屈指可數(shù)。

  由于硬件產(chǎn)品價格逐年下降、利潤也越來越薄,僅靠項(xiàng)目帶動硬件產(chǎn)品的銷售模式已經(jīng)成為過去時,同時進(jìn)入系統(tǒng)集成這個領(lǐng)域的門檻越來越低,競爭就更為激烈。系統(tǒng)集成的壁壘相對較低,與上下游議價能力較弱,毛利水平不高,但其市場規(guī)模要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本體市場。

  國際機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)主要有KUKA、ABB、發(fā)那科、科馬、徠斯等。國內(nèi)涉足下游集成應(yīng)用領(lǐng)域的公司主要有新松機(jī)器人、博實(shí)股份、天奇股份、廣州數(shù)控、埃斯頓、廈門思爾特、唐山開元、昆山華恒、佛山利迅達(dá)、博實(shí)自動化、蘇州北人、瓦魯自動化、尚鰲自動化、漢迪機(jī)器人,儒拉瑪特,南京熊貓,杭州沃鐳,深圳雷柏、伯朗特、林克曼、拓斯達(dá)、泰達(dá)機(jī)器人等。